Przed wejściem inwestora do spółki
Oceniamy wpływ planowanej transakcji na strukturę majątkową właściciela i pomagamy zabezpieczyć interesy prywatne przed podpisaniem term sheet.
Usługa
Złożone struktury majątkowe wymagają doradcy, który rozumie ich całość
Dla klientów z holdingami, aktywami w wielu jurysdykcjach i niestandardowymi potrzebami — doradztwo skrojone na miarę.
Co oznacza doradztwo strategiczne w naszym wykonaniu?
Indywidualny retainer, dedykowany zespół i proaktywna analiza ryzyka.
Doradztwo strategiczne to usługa abonamentowa skierowana do klientów, których struktura majątkowa jest zbyt złożona, by obsłużyć ją jednorazowymi projektami. Obejmuje stały dostęp do dedykowanego doradcy prowadzącego, kwartalny przegląd portfela aktywów pod kątem ryzyka regulacyjnego i sukcesyjnego, bieżące wsparcie przy decyzjach o wartości przekraczającej 500 000 zł oraz udział w kluczowych negocjacjach jako obserwator lub doradca. Klient otrzymuje co kwartał pisemny raport oceny ryzyka — dokument roboczy, nie materiał marketingowy — zawierający rekomendacje i priorytety na kolejny kwartał.
Kiedy doradztwo strategiczne ma sens?
Cztery sytuacje, w których klienci najczęściej do nas trafiają.
Przy planowaniu relokacji
Zmiana rezydencji podatkowej pociąga za sobą konsekwencje dla każdej istniejącej struktury majątkowej. Analizujemy je kompleksowo przed podjęciem decyzji.
Przy restrukturyzacji grupy holdingowej
Projektujemy nowe struktury właścicielskie, oceniamy ryzyko podatkowe i sukcesyjne oraz koordynujemy działania z kancelariami prawnymi w Polsce i za granicą.
Przy znaczących zdarzeniach rodzinnych
Rozwód, nowe małżeństwo, narodziny dziecka lub śmierć jednego z udziałowców — każde z tych zdarzeń zmienia optymalną strukturę majątkową. Reagujemy szybko i dyskretnie.
„Korzystamy z doradztwa strategicznego Grupy Kowalczyk od czterech lat. W tym czasie przeszliśmy przez wejście funduszu do spółki, zmianę rezydencji podatkowej i reorganizację holdingu. Za każdym razem raport kwartalny wyprzedzał problemy, które sami byśmy zauważyli dopiero po fakcie. Cena retainera zwróciła się kilkakrotnie.”
Piotr Nowak, Warszawa — zarządzający rodziną inwestycyjną
Pytania o doradztwo strategiczne
Czy doradztwo strategiczne jest dostępne dla klientów spoza Łodzi?
Tak. Obsługujemy klientów z całej Polski oraz z regionu CEE. Spotkania prowadzone są stacjonarnie w Łodzi lub Warszawie, a także zdalnie na platformach szyfrowanych end-to-end.
Jaki jest minimalny horyzont współpracy?
Minimalna umowa retainerowa obowiązuje przez 12 miesięcy. Po tym czasie może być przedłużana co roku lub przekształcona w projekt jednorazowy, jeśli potrzeby klienta się zmieniły.
Kto wchodzi w skład dedykowanego zespołu?
Każdy klient otrzymuje doradcę prowadzącego z minimum 10-letnim doświadczeniem, analityka ds. prawa majątkowego oraz dostęp do sieci partnerów podatkowych i prawnych w Polsce i Europie.
Czy Państwa struktura majątkowa wymaga stałego nadzoru?
Zapraszamy na spotkanie rozpoznawcze — bez umów, bez zobowiązań.