Inwentaryzacja majątku
Identyfikacja i wycena wszystkich aktywów i pasywów wchodzących w skład masy spadkowej, w tym aktywów zagranicznych. Sporządzamy pisemny rejestr z dokumentacją źródłową.
Usługa
Sprawne zarządzanie spadkiem — gdy czas i spokój mają największe znaczenie
Przejmujemy koordynację procesu spadkowego, by Państwa rodzina mogła skupić się na tym, co ważne — nie na formalnościach.
Co obejmuje usługa zarządzania spadkiem w Grupie Kowalczyk?
Od inwentaryzacji aktywów do zamknięcia postępowania — jeden punkt kontaktu dla całej rodziny.
Zarządzanie spadkiem to usługa skierowana do rodzin, które stanęły przed koniecznością uregulowania spraw majątkowych po śmierci bliskiej osoby. Obejmuje kompletną inwentaryzację aktywów (nieruchomości, rachunki bankowe, udziały w spółkach, portfele inwestycyjne, dzieła sztuki i inne dobra), reprezentację przed sądem w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku lub dział spadku, koordynację z notariuszem, urzędem skarbowym i bankami oraz reorganizację aktywów po prawomocnym zamknięciu postępowania. Dla klientów, którzy wcześniej korzystali z naszych usług planowania sukcesji, etap zarządzania spadkiem jest znacząco krótszy — niezbędna dokumentacja jest już przygotowana.
Zakres świadczonej pomocy
Konkretne działania, nie ogólnikowe wsparcie.
Reprezentacja prawna
Prowadzimy postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku lub europejskie poświadczenie spadkowe we współpracy z kancelarią notarialną i radcą prawnym.
Koordynacja z instytucjami
Kontakt z bankami, towarzystwami ubezpieczeniowymi, urzędem skarbowym, KRS i zagranicznymi rejestrami handlowymi w imieniu rodziny. Ograniczamy do minimum liczbę instytucji, z którymi rodzina musi samodzielnie się kontaktować.
Reorganizacja po zamknięciu
Po prawomocnym postanowieniu o dziale spadku pomagamy zorganizować aktywa w optymalną strukturę prawną i podatkową dla nowych właścicieli — włącznie z ustanowieniem nowej struktury holdingowej lub trustu, jeśli jest to uzasadnione.
Granice tej usługi — co warto wiedzieć przed kontaktem
Otwarta komunikacja od pierwszego spotkania.
Usługa zarządzania spadkiem nie obejmuje prowadzenia sporów sądowych wynikających ze skargi na testament lub powództwa o zachowek — te kwestie wymagają zaangażowania kancelarii adwokackiej specjalizującej się w prawie spadkowym. Nie świadczymy też usług zarządzania aktywami po zakończeniu postępowania — naszą rolą jest doprowadzenie do porządku prawnego i organizacyjnego, nie bieżące inwestowanie. Na etapie diagnozy jasno informujemy, które elementy leżą poza naszymi kompetencjami i wskazujemy sprawdzonych partnerów, którzy mogą pomóc.
Potrzebują Państwo wsparcia w sprawie spadkowej?
Odpowiadamy na pilne zgłoszenia w ciągu 24 godzin w dni robocze.